Onlinebanking in IN-FORM einrichten

Sie möchten das Onlinebanking in IN-FORM einrichten? Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie es funktioniert.

Setzen Sie Onlinebanking mit der Sparkasse ein?

Die Sparkassen aktualisieren derzeit schrittweise ihre IT-Systeme. Dies hat zur Folge, dass für die weitere Nutzung des Onlinebankings eine Geräte-Authentifizierung notwendig ist. Ob Sie von dem Verhalten betroffen sind, erkennen Sie durch die beim Onlinebanking auftretende Meldung "Kundensystem-ID ungültig. Bitte Software-Update prüfen."

Sie benötigen kein IN-FORM Update! Es ist nur eine Aktualisierung Ihres Onlinebanking-Benutzerprofils nötig. Folgen Sie hierzu dieser Anleitung, Abschnitt "Benutzerprofil aktualisieren".

Voraussetzungen

Zusatzmodul OPOS mit bestehendem Software-Pflegevertrag
Internetverbindung zum Bankserver
Vereinbarung mit Ihrer Bank zur Nutzung von Onlinebanking mit Zugangsdaten und TAN-Verfahren

Die von IN-Software unterstützten Medien und Geräte für Onlinebanking finden Sie hier.

Einrichtung der Bankverbindung

Vor der Nutzung des Onlinebankings richten Sie Ihre Bankverbindung in IN-FORM ein:

Öffnen Sie den Programmteil OPOS > Menü > Weitere Tätigkeiten > Konten / Online-Banking einrichten.
Wenn Sie ein neues Konto einrichten möchten, klicken Sie auf [Anlegen]. Wenn Sie das Onlinebanking für ein bereits angelegtes Konto aktivieren möchten, markieren Sie das Konto in der Liste und klicken auf [Ändern].
Im Register "Allgemeine Angaben" tragen Sie die Informationen zur Bankverbindung ein.
Öffnen Sie anschließend das Register "Online-Banking (Zugriff konfigurieren)" und klicken auf [Online-Banking einrichten].
Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Benutzerprofil aktualisieren

Haben sich Angaben zu Ihrer Online-Bankverbindung geändert? Dann aktualisieren Sie in IN-FORM in wenigen Schritten Ihr Onlinebanking-Benutzerprofil:

Öffnen Sie den Programmteil OPOS > Menü > Weitere Tätigkeiten > Konten / Online-Banking einrichten.
Markieren Sie das betroffene Konto in der Liste und klicken auf [Ändern].
Öffnen Sie das Register "Online-Banking (eingerichtet)".
Markieren Sie in der Liste das eingerichtete Benutzerprofil und klicken Sie auf [Ändern].
Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Aktivieren Sie die Experten-Einstellungen und prüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben.